LED背光源作为液晶显示面板的关键组成部分,其市场规模可与液晶显示面板产品的市场规模相对应,每一部搭载液晶显示面板的智能终端都对应一片LED背光源产品。
根据权威机构IDC数据统计,近五年全球智能手机市场规模稳定在 13-14亿部左右,智能手机规模巨大的存量市场,确保了换机时代的市场规模。随着经济条件的不断改善、新兴市场的增长以及全面屏手机渗透率提升的带动,将带来对存量智能手机的替换,为中小尺寸背光显示模组提供广阔的市场空间。
手机市场液晶显示屏仍为主流
当前,液晶面板显示技术与OLED显示技术在智能手机领域存在竞争关系,因而在总体手机市场规模趋于稳定的情况下,应用于智能手机领域的LED背光源的市场规模也由两种显示技术的市场份额而决定。
目前,由于OLED显示面板存在工艺复杂、良率较低、成本较高、使用寿命较短等问题, OLED显示面板只能局部替代液晶显示面板市场,主要应用于各手机品牌的中高端机型。终 端应用市场规模巨大,未来很长时间内,OLED显示面板和液晶显示面板将长期共存,共同促进市场繁荣发展。
OLED显示面板成本较高 AMOLED生产线的投资额为液晶显示面板生产线的4～5倍,巨额的投资给OLED面板厂每年带来大额的折旧,导致分摊到产品的成本较高。与液晶显示面板相比,AMOLED屏的生产制程复杂,工序多出液晶显示面板一倍以上,一直存在良品率低的问题,导致直接成本偏高。
上述因素导致AMOLED屏的成本大幅高于液晶显示屏成本,虽然AMOLED的成本在下降,但预计未来几年,AMOLED屏的成本仍将持续大幅高于液晶显示屏。
全球手机等终端产品市场中,液晶显示屏仍然保持主流地位根据Omdia数据,2020年AMOLED占智能手机显示屏总出货量的29.4%,TPS TFT LCD 占比为37.6%,a-Si TFT LCD占比为33%。
由此可见,2020年LCD智能手机显示屏的占比超过 70%,在目前全球手机市场中,液晶显示屏仍然保持主流地位。电脑、电视是中到大尺寸液晶屏LED背光主要应用领域,目前OLED显示技术渗透率较低。
LED背光源的出货量与下游终端应用产品的出货量相对应,总体市场已趋饱和状态,市场规 模比较稳定。电脑显示器出货量方面,根据Gartner数据显示,全球PC出货量2018年、2019年和2020年 出货量分别为2.60亿台、2.61亿台和2.75亿台。
电视出货量方面,据HIS Markit数据,2019年第四季度OLED电视出货量为110万台,2019 年OLED电视总销量达到300万台,占电视市场总量的1.3%。根据奥维睿沃(AVC Revo)《全球TV品牌出货月度数据报告》显示,2020年全球TV出货量2.29亿台,其中OLED TV出货仅为370万台。
TFT-LCD在显示面板产业中占据绝对优势,根据技术类别的不同,LCD可以分为TN-LCD、STN-LCD和TFT-LCD。其中,TFT-LCD具有技术成熟、色彩丰富、画质好、成本 较低的特点,被广泛应用在智能手机、平板电脑、电视、车载显示等领域,在显示面板产业 中占据绝对优势。
根据IHS数据,2018年全球显示面板出货量为38.27亿片,同比增长3.43%, 其中TFT-LCD出货量为26.50亿片,占比为69.24%。2019年全球TFT-LCD产值占比为73.77%, 预计2022年TFT-LCD产值仍将占据65.25%的市场份额。
技术拓宽显示面板终端应用场景
近年来,智能终端产品迭代升级速度不断加快,推动显示面板应用场景向多元化、高端化发展,智能车载、智慧医疗、移动办公、远程学习、VR/AR显示设备等终端产品层出不穷。
5G、人工智能、大数据分析等技术不断向前发展,推动显示面板行业迎来新一轮发展周期。汽车、工控、教育、商务办公等多个领域的人机智能交互需求大幅提升,加之国内5G网络布局和基站建设正密集展开,5G商用化落地进程加快将催生更多元、更广泛的智能终端产 品落地。
显示面板作为人类与机器、算法和数据进行交互的接口,在信息技术的发展推动下不断往高端化、专业化等领域渗透发展,其应用场景将进一步拓宽。根据IHS Markit数据,在5G等新兴技术推动显示场景无处不在、显示器件应用范围持续扩大的背景下,预计至2022年 全球显示面板出货量仍将持续增长至39.99亿片。
其中,随着新能源汽车需求的进一步放量,车载显示市场将成为推动显示面板市场向前 发展的重要一极。根据国务院办公厅于2020年11月2日发布的《新能源汽车产业发展规划 (2021-2035年)》,预计到2025年,新能源汽车新车销量将达到汽车新车销售总量的20%左右,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。
新能源汽车的汽车信息化和可视化程度较传统汽车更高,对车载显示面板的需求明显增长,车载显示面板的新兴应用场景包括抬头 显示、车载娱乐系统、全景后视镜显示等,新能源汽车的快速发展将大幅促进显示面板在智 能汽车领域的应用。
全球工业显示器将达72.6亿美元
近年来,随着智能手机、平板电脑等移动智能终端产品在全球的普及,以及车载电子控制系统、电子查询系统等多种触摸屏终端的推广使用,全球触摸屏产品和技术发展突飞猛进,产业规模不断提升。
根据IHS的研究数据,触摸屏在手机面板中的渗透率从2009年的26%迅速增长到了2012年的65%,2013年达到77%,随着智能手机的进一步普及和发展,触摸屏目前在手机面板中的渗透率已接近100%。
可以说基本上每一台智能手机都搭载触摸功能,触摸屏市场规模与终端手机市场规模相对应,而车载显示、工业控制显示等专显类终端设备出货 量和触摸屏应用比例也在持续增加,也为触摸屏市场发展带来新动力。
随着专业显示等领域需求旺盛,LCD市场迎来新增量车载、工业等专业显示领域开辟了中大型LCD新的应用市场,专业显示市场的快速发展 给中大尺寸LCD带来新的市场增量。
在专业显示领域,LCD相较于OLED更具性能优势,已 成为当前专业显示领域的主流应用技术。
随着5G、大数据、云计算、人工智能等技术的蓬勃 发展,车载、工控、医疗等专业显示领域的智能化和可视化需求明显提升,专业显示领域更 注重安全性和稳定性,相关产品对OLED轻薄、省电、柔性展示等主要性能的敏感度并不高,LCD寿命长、环境适应性好、性能稳定等特点能更好满足专业显示领域的需求。
车载显示领域方面,随着近年来智能驾驶、可视化导航和车载娱乐等人车交互概念越来越深入民心,汽车行业智能化、信息化、共享化趋势明显,车载显示需求大幅提升。
根据IHS Markit预计,2025年全球车载TFT-LCD面板出货量约2.5亿片,2019年至2025年复合增长率约 5.82%,平均每车搭配2片以上TFT-LCD显示屏,预计2023年全球车载领域背光模组需求量为 2.7亿片至3.2亿片。
工业显示领域方面,随着工业4.0概念的提出,工业生产智能化、数字化、信息化和可视化已成为趋势,高度融合IT技术的工业自动化应用场景将更加多元化和普遍化,工控显示屏 主要应用于工业自动化、军用、工业手持设备等领域。
根据View Research预测,2017-2025 年间全球工业显示器市场年均复合增长率为6%,到2025年,全球工业显示器市场将达72.6亿美元。除专业显示领域对中大尺寸产品需求增长外,疫情影响下,远程办公和在线教育趋势增加,全球平板电脑、笔记本电脑等消费电子需求旺盛。
根据IDC数据,2020年第四季度,全球平板电脑出货量为5,220.00万台,同比增长19.5%。2020年全年,全球平板电脑出货量为1.641 亿台,同比增长13.6%。2020年第四季度全球PC出货量同比增长26.1%,达到9,160.00万台。
此外,消费电子产品向中大尺寸发展的趋势也进一步助推中大尺寸LCD行业需求维持在高位。在消费需求驱动下,平板电脑等消费电子产品呈现向中大尺寸发展的趋势。根据IDC的分析,预计2021年中国平板市场出货2,506.6万台,同比增长5.1%。
预计2021年平板电脑屏幕将延续 大屏化发展趋势,目前主流的10寸(9-11寸)平板电脑屏幕尺寸市场份额继续扩大,2021年市场份额将会接近80%,11寸以上的产品也会越来越多。
全球液晶产业中心向国内转移
近年来,全球LCD产业中心呈现向中国大陆转移的明显趋势,中国LCD产业发展迅猛。 在激烈的市场竞争下,以京东方、华星光电、天马等为代表的面板企业迅速崛起,日韩面板 产能逐步退出。
营收方面,2013年中国大陆TFT-LCD面板营收占全球的比例为10%左右,2020 年中国大陆TFT-LCD主流面板厂商营收占全球的比例已超过40%;产能方面,根据DSCC的数 据,2018年第四季度中国大陆LCD产能占全球的比例为42%,2020年第一季度该比例提升至 52%,预计2022年第四季度该比例将进一步提升至70%。
在全球液晶显示面板产业中心向中国大陆明显转移的大趋势下,国内面板厂商积极扩大产能以承接更多市场业务订单,上游显示材料将受益于面板厂商的扩厂而持续扩容,背光源等配套行业的市场需求将明显抬升。 未来行业发展趋势将进一步凸显集中化和头部效应。
一方面,集中化的提高是通过产业链传导而上的。由于平板显示的下游厂商市场份额相对集中,这些客户通常为国内外知名终 端设备制造商如小米、OPPO、vivo、三星等。与这类客户形成合作关系一般需经过产品认证及供应商认证两个复杂过程,涉及到产品质量、控制体系、生产管理等多个环节,认证周期较长。
上述客户在现有供应体系运作良好的情况下,一般不会轻易增加或改变其供应商的结 构。根据IDC数据,全球市场中除前五大手机生产商以外的其他厂商的份额已经连续三年下 降,份额向头部厂商尤其是国产厂商集中,并且,终端厂商的持续集中会通过稳定的供应结 构向产业链上游传导。
另一方面,由于单一批次的终端产品需要在质量和规格上保持一致, 因而面板厂商在获取订单的过程中存在马太效应,即产品质量高、供货速度快的头部厂商将 一次性获取规模数额较大的订单。
玻璃薄化能带来更佳的显示效果和使用体验。随着信息技术的发展,消费者对产品使用 体验、外形设计等要求日益提高,消费者对电子产品“外型时尚、轻便可携”的超薄设计需求 愈发强烈,终端产品朝着重量轻、厚度薄、高屏占比等趋势发展,屏幕亦越来越轻薄。
玻璃薄化有助于增强产品的市场竞争力,薄化后的显示面板重量、厚度明显减少,显示 质量大幅提升,能提供更清晰明亮的画质。与直接使用薄玻璃相比,采用生产后的面板再进 行减薄的方式有助于降低成本,提高面板贴合良品率。
传统TFT-LCD单层玻璃基板的厚度一 般为0.4-0.5mm,两层基板加上中间的液晶填充,成盒后的TFT-LCD厚度在1mm左右,减薄后 的整体厚度只有0.4-0.6mm,重量减少40%以上。
随着消费者对显示面板产品“轻薄化”要求日益提高,显示面板厂商采用成本优势更明显 的薄化工序有助于增强产品的市场竞争力,玻璃薄化等工序的需求将进一步被激发。
